Was ist denn da los? Der gutherzige Wolf Grey führt ein Dorf an, in dem Wölfe, Schafe und andere Tiere friedlich miteinander leben, ohne dass der eine den anderen frisst. Doch dieser paradiesische Zustand endet: die Polarfüchsin Simone und ihr Schützling Josie, ein junges Schafsmädchen, treffen ein – und sie werden von einem Wolfsrudel gejagt. Die Wölfe verlangen von ihrem Artgenossen Grey, dass die Fleischfresser wieder andere Tiere töten dürfen, so wie es nun mal in ihrer Natur liegt. Die Dorfgemeinschaft fängt an, die Mauern hochzuziehen. Der Angriff der bösen Wölfe steht bevor…

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